Smartphones : 2018, « annus horribilis » pour le marché chinois

« Nous n'avons pas mesuré l'ampleur de la décélération économique, surtout en Chine. » Trois semaines après l'aveu, émis par Tim Cook pour expliquer la baisse inattendue des résultats d'Apple , le voile se lève sur l'ampleur du ralentissement du marché chinois des smartphones, le premier au monde. Les livraisons se sont effondrées de 11 % au quatrième trimestre 2018, à 107,9 millions d'unités, selon les derniers chiffres publiés par le cabinet Strategy Analytics.

Dans ce pays qui absorbe à lui seul un téléphone sur trois vendus à travers la planète, les ventes, toutes marques confondues, sont en recul depuis cinq trimestres consécutifs. En conséquence, le marché chinois a chuté de 11 % sur l'ensemble de l'année écoulée, son deuxième repli annuel consécutif.

Huawei, leader incontesté

« Le marché des smartphones souffre de cycles de remplacement plus longs et de faibles dépenses de consommation », indique Yiwen Wu, analyste chez Strategy Analytics. L'économie chinoise connaît un net ralentissement et les consommateurs limitent leurs dépenses discrétionnaires. D'autres secteurs souffrent, comme celui de l'automobile, où les ventes reculent pour la première fois depuis près de 30 ans.

Si la Chine n'est plus l'eldorado du smartphone, certains constructeurs s'en sortent bien mieux que d'autres. Leader incontesté dans son pays, « Huawei a livré 30 millions de smartphones et capturé une part de marché record de 28 % en Chine au quatrième trimestre », relève Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics. La raison ? « Un portefeuille de produits solide, une marque renommée et de vastes canaux de distribution sont les principaux facteurs de son succès », explique l'analyste.

Pression accrue sur les concurrents

Le succès de Huawei fait monter la pression sur ses concurrents. Les livraisons d'OPPO - son principal challenger - ont reculé de 2 % en fin d'année. Mais les grands perdants sont surtout Apple et Xiaomi.

Non seulement la firme à la pomme souffre du ralentissement du marché, mais elle fait face à une désaffection à l'égard de ses produits : les Chinois portent de plus en plus leurs achats sur des mobiles haut de gamme mais moins coûteux. « Apple est fortement critiqué pour ses prix élevés », relève Strategy Analytics. Numéro quatre sur le marché chinois avec 10 % de parts de marché, Apple a vu ses livraisons d'iPhone chuter de 22 % au dernier trimestre, ce qui est la pire performance depuis deux ans.

La société américaine pourra toujours se consoler en observant que Samsung, leader mondial , est quasiment absent du marché chinois. Et ne figure même pas parmi les cinq premiers constructeurs (Huawei, OPPO, Vivo, Xiaomi et Apple) qui concentrent, à eux seuls, neuf ventes de smartphones sur 10 en Chine.