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営業・企画営業（個人向け）の職務経歴書 書き方と見本・フォーマット
更新日：2024年11月26日
監修者マイナビ転職 転職アドバイザー
この記事で分かること
- 営業・企画営業（個人向け）の職務経歴書の書き方
- 営業・企画営業（個人向け）に求められる能力と自己PR法
- 営業・企画営業（個人向け）の職務経歴書の見本・サンプル（ダウンロードOK）
- 営業・企画営業（個人向け）ならではのポイント・解説
営業・企画営業（個人向け）の職務経歴書の書き方、ポイント
営業手法などを具体的に
営業手法は新規開拓がメインだったのか、既存ルートがメインだったのか、アプローチはどのように行ってきたのか、採用担当者が一目で分かるように記載しましょう。また扱っていた商材の数、代表的な商材やサービスの概要、単価などを具体的に記載できると良いでしょう。
学習意欲をアピール
応募先企業によって異なりますが、個人営業では金融や生命保険、住宅・不動産など専門性の高い商材を扱うことが多くあります。仮に資格を持っていなくても、商材理解を高めるために取り組んでいたことなどを記載しましょう。
営業・企画営業（個人向け）に求められる能力と自己PR法
個人営業では、就職や転職、進学や引っ越し、結婚など、お客さまのライフステージの変化によって発生するニーズに携わることが多くあります。気遣いやフォローの面で意識してきたこと、誠実な対応などをアピールできると良いでしょう。
また営業手法によって求められる能力やアピールすべき点が異なります。具体的には新規開拓営業がメインなのか、反響営業がメインなのかです。新規開拓がメインの場合には、行動量やアプローチする際に工夫して取り組んできたこと、成功例などを。反響営業がメインの場合には、傾聴力やヒアリングする際に工夫して取り組んできたこと、成功例などを記載しましょう。
更に個人営業の場合、法人営業と比較して、「商談相手が決裁者」であることも多くあります。そのため、決裁者との折衝経験があれば、具体的にアピールをしましょう。もちろん実績面も重要です。予算比〇％、昨対比〇％、売り上げ・利益〇〇万円純増、顧客満足度〇％向上などアピールできる数値を記載しましょう。
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営業・企画営業（個人向け）の職務経歴書 見本・サンプル
営業・企画営業（個人向け）の職務経歴書サンプルをダウンロードできます（Word形式）。例文を見本にして書いてみてくださいね！
職務経歴書
20xx年xx月xx日
氏名○○ ○○
【経歴要約】
○○生命保険相互会社で、生命保険の個人営業として既存契約者へのフォローと新規契約者の募集をしております。既存契約者には契約内容の見直しや、結婚・出産などの情報収集、保険金請求などの諸手続きのフォローを中心に定期的な訪問を行っています。
新規契約者獲得として飛び込み営業も積極的に取り組み、20xx年以降、部内で個人売上上位3位の営業成績を維持しています。また、育成トレーナーとして5人の部下をまとめ、チームの売上向上に貢献しています。
【職務内容】
○○生命保険相互会社（20xx年xx月～現在）
資本金 ○億円 従業員数 ○○名 生命保険・損害保険販売業
◆職種 個人営業
<□□西支社 第一営業部>
【営業スタイル】個人営業1
【取扱い商品】生命保険（生命保険、医療保険、変額保険など全般）
【業務内容】
・見積書、提案書の作成、契約、保険金請求など諸手続きの書類の準備や申請
・顧客情報の管理（保険年齢や就職、結婚、出産、定年などにかかわる情報の整理と確認）
・チーム員への指導と顧客先訪問の同行
・新人研修、チームミーティングの企画と進行
◆営業実績2
[訪問世帯数] ○○世帯
[契約獲得数] ○○件
[売り上げ実績]
・20xx年度 個人売上高○万円（部内順位23名中3位）
新人賞受賞（支社内14名中1位）
・20xx年度 個人売上高○万円（部内順位26名中2位）
・20xx年度 個人売上高○万円（部内順位30名中2位）
チーム売上高○万円（部内前年度比120％の売上達成）
※新規顧客獲得では飛び込み営業の他、既存顧客からアフターフォローが評価されて、ご紹介を多く受けて成約につなげています（既存顧客によるご紹介件数 20xx年○件）。
◆アピールポイント3
（1）お客様のニーズをつかむ営業力
定期的なお客様訪問やちょっとした会話で得られた情報を個人カルテに反映させ、常に最新情報を基に、その時のお客様のニーズに沿った、的を絞った提案をしてきました。
このような地道な営業活動が長い付き合いと信頼につながり、個人売上予算100％以上達成を、過去○年間維持しています。
（2）金融についての知識と自己啓発
お客様のご相談内容に合わせてライフプランを一緒に作り上げ、そのライフプランのための最適な保障を提案できる商品知識を身に付けています。複雑な保険商品について分かりやすく説明したり、お客様の疑問には丁寧にお答えして、納得していただいたうえでご契約をいただくようにしました。
生命保険だけでなく、貯蓄計画、相続や税金の相談もお客様から受ける機会が増え、その都度勉強しながらアドバイスさせていただいていますが、お客様から感謝の言葉をいただくと、大きな励みとなります。
トータルなコンサルティングができるよう、2級FP技能士の資格を取得し、現在1級FP技能士を目指しています。
（3）新人、後輩の教育・指導経験4
育成トレーナーとして5名の社員の営業指導や新人教育にも携わりました。
自身の成功、失敗体験を基にしたオリジナル資料での研修、同行営業、また朝夕日課のミーティングで営業予定とフィードバックを欠かさず行うことで、チームの売上を前年度比120％に上げることができました。
【スキル・知識】
PCスキル
Word（文書作成）
Excel（顧客管理などの書類作成）
PowerPoint（顧客向け提案資料作成）
【資格・免許】5
・ファイナンシャル・プランニング技能検定2級（20XX年取得）
※自己啓発として、ファイナンシャル・プランニング技能検定1級を勉強中。20xx年受験予定
・生命保険募集人
・生命保険変額保険販売資格試験合格
・日商簿記3級
・普通自動車第一種運転免許
【自己PR】
チャレンジ精神で臨みます。
私の強みは、どんな環境でも諦めず、積極的にチャレンジしていくことです。
売上高が評価される生命保険営業職として売上が伸びずに悩んでいたときも、積極的にお客様を訪問し新商品のご提案などの営業活動を行いました。
売上を伸ばすためには新規顧客開拓が重要ですが、既存のお客様から多くの新規お客様のご紹介をいただき、お客様のライフプランに合う保険を提供することで売上を伸ばしてきました。
生命保険だけでなくライフプランに合わせたトータルなコンサルティングができるように、1級FP技能士資格取得にもチャレンジしています。
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営業・企画営業（個人向け）ならではの書き方・ポイント
見出しをつけて職種ごとに業務内容や実績を述べ、どこでどんな業務を行っていたのかが一目瞭然で分かるようにしましょう。それによって、採用側に業務で即戦力となることを印象づけることができます。
- 退職理由・転職理由は、職務経歴書に記載する必要はありません。応募につながる前向きな理由であれば記載しても良いでしょう。
1何を／誰に／どのように提案してきたのか詳細を
扱っていた商材数、代表的な商材やサービスの概要、客層、単価などを具体的に記載できるとより良いでしょう。
2記載すべき数値の項目を抑える
最低限記載すべき項目は売り上げ実績、予算比、昨年対比です。また、順位や表彰実績なども記載できるとベター（単位は課、部、支店、事業部でも可）。
3募集要項を読み込みアピール
応募先企業で求められる能力は何か、募集要項を読み込んだうえで強みや経験、取り組みを的確にアピールをしましょう。
4後輩の指導経験をアピール
後輩やチームの育成、リーダーシップを発揮した経験があれば積極的に記載を。役職に就いていなくても、指導の経験や知識があれば記載し、組織で活躍できる人材であることを印象付けると効果的です。どのように工夫したかや、どんな成果が得られたかを数字と共に説明できると良いでしょう。
5資格は漏れなく記載を
実務に生かせる資格などは忘れずに記載を。自己啓発のために勉強していることがあれば記載し、意欲をアピールできると良いでしょう。特に個人営業の場合は普通自動車第一種運転免許の有無なども忘れず記載します。
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記事監修
マイナビ転職 転職アドバイザー
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例文監修
谷所 健一郎（ヤドケン）
キャリア・デベロップメント・アドバイザー（CDA）
有限会社キャリアドメイン 代表取締役
有限会社キャリアドメイン 代表取締役 キャリア・デベロップメント・アドバイザー（CDA）。1万人以上の面接と人事に携わった経験から、執筆、講演活動にて就職・転職支援を行う。ヤドケン転職塾 、キャリアドメインマリッジを経営。主な著書「はじめての転職ガイド 必ず成功する転職」（マイナビ出版）、「転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書き方」（マイナビ出版）、「転職者のための面接回答例」（マイナビ出版）、「転職者のための自己分析」（マイナビ出版） ほか多数。
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