Gabrielle Dennis

Enquanto Rayland e a assistente social Alison Brander estão na mansão de Charles Monroe, ele é confrontado por Henry Grainger e suspeita que este foi enviado pelo dono, agora preso, da propriedade apreendida para o ameaçar. Art diz a Rachel para ficar na casa para dar apoio a Rayland e Alison confessa que Grainger não foi enviado por Monroe: é um pai em busca de vingança.

Ao executar um mandado de busca com Tim e Rachel, Raylan recebe uma chamada do chefe da polícia de Lexington, Will Judkins, que acusa Loretta McCready de fornecer drogas ao filho. Embora inclinado a deixá-la enfrentar as acusações, após falar com a assistente social Alison Bander ele resolve ajudar. Mas ao visitar o namorado de Loretta, Derrick Waters, Raylan descobre que ele está a ser ameaçado.

A equipa do Jeffersonian, com a ajuda de Avalon Harmonia, a amiga médium de Angela, mergulha no retorcido mundo dos videntes quando o corpo de uma médium local é encontrado a decompor-se no tronco de uma árvore. No entanto, quando a equipa descobre mais coisas sobre a vida pessoal da vítima, os que lhe são mais próximos tornam-se suspeitos. Entretanto, Booth e Brennan debatem os prós e os contras do novo amigo imaginário de Christine e a equipa relembra Sweets no seu aniversário.

Para riscar Randy da lista, Earl leva o irmão a uma academia de cheerleaders. Lá, as calças apertadas e a sua falta de flexibilidade não são o seu único problema. Têm, ainda, de lidar com Kimmi Himmler, a dona da academia, que tem uma grande cicatriz na cara e um olho leitoso… resultado de um acidente com um texugo quando era cheerleader no secundário. Quando Himmler quer expulsar os irmãos da academia, Earl toma medidas drásticas para garantir que os sonhos de ser cheerleader de Randy se concretizam. Joy fica magoada quando o filho Dodge diz que Catalina é a mulher mais bonita de Camden.

CLIFTON COLLINS, JR. junta-se à série, como novo parceiro da Lydia.