Tras la muerte de Enrique VIII, sus tres hijos; María, Isabel y Edward son ahora peones en un peligroso juego en el que la corte inglesa se sumerge en una carrera por el control de la nueva Inglaterra en la que se encuentran.
La Navidad en la corte y una controversial mascarada causa un enfrentamineto entre el protestante Edward y la católica María. Isabel se encuentra contra la pared cuando María le exige que se vaya a vivir con ella. El Lord Protector Somerset intenta mantener la paz entre los hermanos.
La decisión de Isabel de ponerse del lado de un hermano deja al Lord Protector Somerset tratando de mantener el equilibrio entre las dos religiones opuestas. Cuando el enemigo jurado de Catalina es liberado de la Torre, Isabel se horroriza por la reacción en cadena que, sin saberlo, ha comenzado.
Después de haber sido expulsada de la casa de Catalina y Thomas, Isabel se encuentra entre extraños en la casa del cuñado de Kat, Antony Denny, y está aterrorizada de que alguien descubra sus secretos de Chelsea Place. Catalina y Thomas forman un frente unido ante la corte y el rey.
Isabel, cambiada por sus experiencias, está decidida a no caer en las mismas trampas que cayó la última vez que estuvo en Chelsea, pero pronto se enfrenta a una nueva prueba. Si bien la corte se ha visto sacudida por la rebeldía de María, Lord Somerset está más preocupado por recaudar fondos para la guerra en Escocia.
Las acciones de Thomas han involucrado a Isabel, y mientras está bajo arresto domiciliario, Isabel debe limpiar su nombre mientras Lord Dudley la interroga. Lord Somerset se ve afectado por las acciones de su hermano y se enfrenta al furioso concejo y al molesto rey, quien exige que se haga algo al respecto. María llega a Londres para enfrentarse a su deshonrada pequeña hermana.
Romola Garai
Mary
Jamie Parker
John Dudley
Alicia von Rittberg
Queen Elizabeth I
Jessica Raine
Catherine Parr
Leo Bill
Henry Grey